Rabobank: 'Vleeskuikenprijzen gaan de komende jaren meer schommelen'

RaboResearch, de onderzoeksafdeling van de bank, publiceerde woensdag 12 februari het onderzoeksrapport de World Poultry Map. Hierin is te lezen dat de pluimveehandelsstromen sinds 2018 aanzienlijk zijn veranderd als gevolg van tragere marktgroei, meer handelsbeperkingen, hogere prijsschommelingen en de opkomst van nieuwe spelers.

Brazilië is de afgelopen jaren belangrijkste exporteur van pluimveevlees geworden en verovert 90 procent van de wereldwijde handelsgroei in pluimveevlees, terwijl Thailand, China, Oekraïne en Rusland ook hun marktpositie vergroten. In de komende jaren zal de markt naar verwachting haar trage groeitraject voortzetten, vergezeld door aanhoudende prijsschommelingen.

Verstoringen vertraagden de groei

Tussen 2018 en 2023 groeide de wereldwijde handel in pluimveevlees met een bescheiden 8 procent, oftewel 1 miljoen ton. Deze trage groei wordt toegeschreven aan verschillende verstoringen, waaronder de coronapandemie (Covid-19-pandemie), vogelgriep en Afrikaanse varkenspest, die de vraag en handel beïnvloedden.

De wereldwijde economische vertraging, hoge voerkosten en geopolitieke spanningen, zoals de oorlog in Oekraïne en handelsfricties tussen westerse landen en China, hebben verder bijgedragen aan een turbulente handelsomgeving. De focus van opkomende markten op voedselzekerheid en beperkte nieuwe exportmarktopeningen hebben de groei ook vertraagd.

Brazilië leidende exporteur

In een markt met beperkte toename van het importvolume, springt Brazilië eruit als de duidelijke winnaar, met bijna 90 procent van de wereldwijde groei van de pluimveehandel. Volgens Nan-Dirk Mulder, pluimveemarktanalist voor RaboResearch, is het succes van Brazilië te danken aan kostenconcurrentievoordelen en de strategische diversificatie van exportmarkten.

„Terwijl landen als China, Mexico, het Verenigd Koninkrijk en de Filipijnen hun import hebben verhoogd, hebben andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Zuid-Afrika, deze verlaagd vanwege de implementatie van voedselveiligheidsstrategieën. Ondertussen hebben Thailand, China, Oekraïne en Rusland hun export uitgebreid, terwijl de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU) hun export hebben verlaagd”, zegt Mulder.

Aanzienlijke verschillen in exportwaarde per land

De wereldwijde pluimveehandel, ter waarde van 31 miljard euro exclusief interne EU-handel en 46 miljard euro inclusief interne EU-handel, wordt gedomineerd door Brazilië, de VS, de EU, Thailand en China. Brazilië leidt met een aandeel van 30 procent in de wereldwijde handel naar waarde, gevolgd door de VS en de EU met elk 16 procent.

De Brexit heeft het marktaandeel van de EU vergroot door de EU-VK-handelsstroom om te vormen tot een wereldwijde stroom. Thailand staat op de vierde plaats met een aandeel van 13 procent, terwijl China, Turkije, Oekraïne en Rusland de lijst van topexporteurs completeren.

Stijgende wereldwijde handelswaarde

„Sinds 2020 is de waarde van de wereldwijde pluimveehandel met 20 tot 25 procent gestegen, voornamelijk als gevolg van hogere prijzen, terwijl de groei van het handelsvolume rond de 6 procent is gebleven”, zegt Mulder.

„De gemiddelde exportprijs van pluimveevlees is gestegen van 1.350 euro per ton in 2004 tot ruim 2.300 euro per ton vandaag de dag.” Factoren zoals exportprijsinflatie, hogere productiekosten, een verschuiving naar verwerkt pluimveevlees, schommelende verzendkosten en de Brexit hebben het prijsniveau beïnvloed.

Wat betreft exportwaarde staat Thailand bovenaan, gevolgd door China en Chili, vanwege hun markttoegang. De EU is de volgende, profiterende van de Brexit. Brazilië, ondanks dat het de grootste exporteur ter wereld is, staat het in het midden wat betreft exportwaarde. De VS en Argentinië staan aan de onderkant.

Mogelijke marktverschuivingen

„We verwachten dat de wereldwijde pluimveesector de komende vijf jaar langzaam groeit, zo’n 1 tot 2 procent per jaar”, zegt Mulder. „Dit trage tempo wordt aangestuurd door voedselveiligheidsstrategieën in belangrijke groeimarkten zoals Azië, Afrika en het Midden-Oosten, die grote exporteurs kunnen uitdagen.”

Geopolitieke spanningen, economische volatiliteit en ziektes zoals vogelgriep blijven de handel volgens Mulder beïnvloeden. Brazilië zal naar verwachting zijn marktaandeel verder vergroten, terwijl de Thaise en Chinese export boven het marktgemiddelde zal groeien.

Rusland en Oekraïne kunnen hun marktpositie in de ogen van Mulder uitbreiden, terwijl Argentinië weer een belangrijke exporteur zou kunnen worden als de economische omstandigheden stabiliseren. „Opkomende spelers zoals Paraguay, Vietnam, Colombia en Zuid-Afrika kunnen geleidelijk aan terrein winnen in de wereldhandel”, zegt Mulder, die dus mogelijke marktverschuivingen ziet. Lees hier het complete rapport van RaboResearch.